发行底价不低于19元，诺君安筹划归国北交所上市

5月末18日，资本邦国了解到，新三板跨国公司诺君安(832267.NQ)于近日发布了关于董事会草案公开发表公司股票并在北交所纳斯达克议案的提示性通告。

通告揭示，日本公司于2022年5月末13日召开第二届第二十三次董事会会议，第二届第十七次会议，草案通过了《关于日本公司向不特定合格者公司股票市场公开发表公司股票并在西安证券交易证券交易纳斯达克的议案》及其他无关议案。

日本公司拟向不特定合格者公司股票市场公开发表公司股票不超过914万股，(不含本数，不不含超额普通股另加)，日本公司不再考虑超额普通股另加。

之后发售数目由投票表决特许董事会与收纳承销商推定情况协商，并以中国证券监督管理委员会和北交所等查处的核发数目为准。

本次发售市价不低于19元。之后发售价格由投票表决特许董事会与收纳承销商在发售时综合再考虑低价情况等协商具体。

本次发售定价由发售人和收纳承销商实质上协商直接定价、合格者公司股票市场网站竞价或网下询价手段等中国证券监督管理委员会及西安证券交易证券交易认可的手段具体发售价格。之后定价手段由投票表决特许董事会与收纳承销商推定情况及监管要求协商具体。

向不特定合格者公司股票市场公开发表公司股票所筹集银行贷款的银行贷款拟用于通用型信息系统研发及产业化建设项目和生产基地建设建设项目。若本次筹集银行贷款银行贷款超过投资上述建设项目所需银行贷款，则多于外将用于多余日本公司运营银行贷款，或根据监管该机构的无关规定使用。

若本次筹集银行贷款银行贷款多于投资上述建设项目所需的银行贷款，则所得外将由日本公司而无须外加。于本次筹集银行贷款银行贷款可使用前，日本公司将推定建设项目的银行贷款只能为上述建设项目提供银行贷款。当本次筹集银行贷款银行贷款可使用时，日本公司将根据无关法律条文用本次筹集银行贷款银行贷款置换之前日本公司所用的银行贷款。

日本公司公开发表公司股票并在北交所纳斯达克的申请者共存无法通过北交所发售纳斯达克审核或中国证券监督管理委员会持有人的风险，日本公司共存因公开发表败北而无法在北交所纳斯达克的风险。日本公司是在全国传统产业大董事局转给系统连续万科唯12个月末的创新层日本公司。

根据日本公司已披露的《2021年本年报告》，日本公司2021本年、2020本年经审计的归属于万科日本公司董事局的下同分别为3,463.01万元、2,779.82万元，加权平均净资产利率分别为30.81%、39.50%(下同和加权平均净资产利率均以扣除非暂时性损益前后孰低为依据)，不符《纳斯达克规则》第2.1.3条规定的进入北交所纳斯达克的财务条件。

万科日本公司不符《西安证券交易证券交易向不特定合格者公司股票市场公开发表公司股票持有人管理办法(试行)》规定的公开发表公司股票条件，且不共存《纳斯达克规则》第2.1.4条规定的不得在北交所纳斯达克情况。

诺君安，日本公司全称西安诺君安信息化大董事局有限日本公司，正式成立于2004年06月末30日，现任总经理韩小西，业务范围为外事行业信息化客户服务。