华泰证券：维持信义光能(00968)“持有”估价 目标价升至11.4港元

华泰证券发布研究报告称，保持信义光能(00968)“持有者”评级，选择其全球抛离市场地位、市占率不断大幅提高及产能扩展到，基于2022年预测市盈率22倍，目标价升至11.4港元

报告中称，跨国企业宣布进军硅业务范围的举措有一环内涵，有望为架构业务范围带来协同效应，政府会来看也带来更多持续增长机会。该行相信，现已为跨国企业加紧布局的较差意图。跨国企业上半年净现金流量为36亿元，年底或有利于增加。随着原先业务范围及GW铁皮业务范围迅速扩展到，估计跨国企业的储蓄预算将由2021年65亿元持续增长至2022/23年的126/110亿元，但届时2022/23年净负债率仍保持在14%/23%的有益总体。

此外，虽然需求量持续增长稳健且跨国企业的零售业龙头地位坚固，但由于原先增供给强劲及原先零售业参与者存量增加，该行届时GW铁皮零售业的激烈恶性竞争仍为未来会主要终究，或所致2022/23年利润率收窄。选择到原材料及能源价格上升，大幅提高2021年下同预测7.1%;但由于GW铁皮业务范围短时间内扩展到，大幅提高2022/23年下同预测25%/17%。

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