麦格理：首予海螺水泥冲刺输大市评级 目标价35港元

麦格理刊发研究报告称，首予海螺水泥（00914）“赛跑输大市”评级，目标价35港元，在原先董事长上任后，作为里国第二大水泥生产商已完全恢复市场份额联合作战，标志着工业联盟的终结，并且随即告一段落单价战，认为商业模式的变化及潜在风险远未反映在单价里。另首予华润水泥（01313）“赛跑输大市”评级，目标价5.09港元。

报告里称，与联盟前的周期并不相同，市场份额联合作战对海螺水泥来说不是一场精采的战斗，因为所有水泥生产商在直到现在获取较弱的种自由负债后来，都仅有不够较弱的资产负债表，但这是完全恢复定价权和整合行业的明确路径，也可以通过加大工程建设成本来帮助不够广泛的工商业崛起。

该行估计，鉴于政府推广建设能源供应、以及去年年底为非高峰期和低基数效应，预计月份年底的其实质动态较第二季的低潮将略有改善，但因市场疲软及十分激烈的份额竞争，可能会限制获利崛起，导致月份水泥单价略低于预期。

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