光大证券：可再生能源应运而生高质量发展新阶段 建议关注隆基绿能(601012.SH)等

光大证券发布研究报告称作，6月初1日，发展中国家建设部等九部门一同发出通知《“十四五”可能源工业发展规划》(下文又称作“《规划》”)，彰显了发展中国家层面对于可能源的高度重视，政策助力下，取而代之能源板块加速工业发展。“十四五”之前，稀土逾取而代之增装机量需逾90GW，4台逾取而代之增装机量需逾50GW，特高压交直流工程投资将逾4500亿元。劝告关注：隆基绿能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、东方电缆(603606.SH)、大金重工(002487.SZ)、思源电气(002028.SZ)、许继电气(000400.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、派能科技(688063.SH)等。

光大证券主要论者如下：

《规划》进一步细化了可能源的工业发展最终目标与行动方案，彰显了发展中国家层面对于可能源的高度重视。

从整体最终目标上来看：预计“十四五”之前逾风景秀丽取而代之增装机量140GW可进行时最终目标。总用电：根据《规划》中都可能源用电最终目标及其消纳职责方差可计算得，到2025年，年用电将逾10万亿千瓦时，2020-2025年CAGR逾5.57%，底物了较高的社会发展上升预计;可能源用电：根据《规划》中都的最终目标，2025年年用电逾到3.3万亿千瓦时，“十四五”之前可能源用电渐进在广大群众用电量渐进中都的占总比少于50%，全国高校可能源电能据统计消纳职责方差逾到33%数;可能源电能非水电：根据《规划》中都的最终目标，“十四五”之前，4台和发电用电解决问题翻倍，到2025年可能源电能非水电消纳职责方差逾到18%数，根据该行计算，若满足《规划》中都提出的各工程项最终目标，“十四五”之前，稀土逾取而代之增装机量需逾90GW，4台逾取而代之增装机量需逾50GW。

在取而代之能源一同开发中都，着重强调大雷逾站完工后与分布式一同开发。

分布式总体，尽力前进4台和稀土用电分布式一同开发：“十四五”之前，取而代之建科技园区、取而代之增大型公共建筑分布式稀土安装不下逾到50%以上，2022年3月初，《“十四五”建筑节能与绿色建筑工业发展规划》认为，“十四五”之前，全国高校取而代之增建筑发电稀土MW50GW以上;以县域为单元鼓吹催生小村4台完工后，催生100个数的县、10000个数的镇政府小村4台一同开发，2021年10月初，4台伙伴行动基本方案中都提出，“十四五”之前，小村4台总装机数目逾50GW;融合小村振兴大战略，管理工作农民具备条件的屋顶或管理工作安排村集体集中都场地开展分布式稀土完工后，竣工1000个数稀土示范村。

大雷逾站总体，鼓吹前进4台和稀土用电雷逾站化一同开发，管理工作前进陆上4台和稀土用电雷逾站完工后，较快前进以沙漠、荒漠、沙漠地区为着重的大型4台发电用电雷逾站：着重完工后取而代之疆、黄河沿河、塞北、黄河几字弯、冀北、松辽、黄河下游取而代之能源雷逾站;着重完工后东北亚、华东地区、潮汕、潮汕地区和北部湾六大海上4台雷逾站。

在取而代之能源消纳中都，着重强调高功率与特高压完工后。

高功率总体，大幅提高可能源打印能力：较快前进抽水蓄能电厂完工后，前进黄河沿河梯级电厂大型高功率试点工程项目完工后，有序前进长时储热型发电热用电工业发展，催生其他取而代之型高功率数目化应用领域。

特高压总体，催生可能源外放消纳：强化放受端电网支撑，大幅提高“朝阳街道”地区现有特高压电线连接线取而代之能源外放数目;较快完工后白鹤滩至华东、金沙江沿河至湖北特高压电线连接线，扩大4台和稀土用电外放数目;较快完工后绥德至湖北、哈密至重庆、晋南至山东等特高压直流电线连接线完工后，在放端周边管理工作布局4台和稀土用电雷逾站，可能源电量占总比其所不少于50%。根据该行计算，“十四五”之前，特高压交直流工程投资将逾4500亿元。

风险分析：稀土4台装机不及预计、产业链原材料价格波动;高功率降本不及预计风险;发展中国家电网投资力度少于预计风险

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