中融信托基金：坚持动态清零政策，长三角地区物流逐步开始恢复，经济修复或已步入正轨

本日A股美国市场修改略微较大。其中都，上证股票价格大跌2.16%，沪深300股票价格大跌2.53%，中都小100股票价格大跌2.51%，创业板股票价格大跌1.9%。行业之外，申万一级行业股票价格全部大跌。

疫情下的政治经济压力与物价上涨是压制美国市场的主要原因。

【1】5月5日书记处全体会议会议尽快坚信时序清零政策，美国市场忧虑为重上涨政策效果体现亦然平为重。

【2】CNN反驳知悉人士最新消息，美国启动补充战略油井储备计划，预计今秋购买6000万桶原油，美国市场对物价上涨的忧虑也有上升。

【3】房地产、巴洛克式等权重板块的大跌，既有美国市场仍未了二线城市放松但梯队城市促进贩售政策迟迟得以制订，也是对短期政治经济压力预期上升、可能会亦然好进一步下降的原因。

我们认为清零政策短期内不想有改向，但也不宜对政治经济显得悲观。高频数据显示长三角地区电子商务逐步开始恢复原，政治经济修复步入正轨，但需要进一步观察政策落地的情况，例如以社故又称指标的宽通货效果、房地产贩售数据等等。配置方向上，世界各地物价上涨的大背景下，河段资源品占优，中都游利润承压。预计新能源、半导体、机械工业等长期不景气赛道仍未处于低位，或具备配置价值。

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