中国信达(01359.HK)：淮河能源拟吸收新设淮矿集团

格隆汇2月22日丨中国信达(01359.HK)发布公告，2022年2月21日，美国公司作为淮矿跨国企业除此以外持股之一，与淮矿跨国企业其他除此以外持股(即淮矿跨国企业全体除此以外持股，包含漳河控股、美国公司、建信外资、刘明外资、中银国有资产、冀凯跨国企业、上海电力(600021)、中电国瑞及淮南林业)协力作为条款于上淮矿跨国企业、漳河能源签订《吸收分割条款》。据以上条款，包含美国公司在内的各方透露同意漳河能源放任向除此以外持股发行的股份及╱或可反转美国公司债券(如有)及支付现金的模式吸收分割淮矿跨国企业。吸收分割完毕后，美国公司将成为漳河能源的持股。

淮矿跨国企业1981年11月2日于中国正式成立，主营业务为煤、零售国际贸易及电力。漳河能源(600575.SH)正式成立于2000年11月，由原六安港务管理局改制发起牵头，现为淮矿跨国企业控股的国有上市美国公司。其主要业务为铁路运输业务，煤国际贸易业务，火力发电业务及售电业务。淮南林业为于2001年在中国注册正式成立的的股份有限美国公司，主营业务为煤采掘、洗选制品、销售、驱动器等。截至该公告日期，淮南林业的就此实益管控人为安徽省国资委。

公告透露，淮矿跨国企业整体股权执行是美国公司服务供给侧结构性改革、支持国有企业要用强要用悦的总合试点重大项目。淮矿跨国企业整体上市也是美国公司债转股重大项目执行的重要目标，美国公司目前为止持有人的淮矿跨国企业股权通过此次交易可置换为漳河能源增添的股份及╱或可反转美国公司债券(如有)，有利于股权实现趋向于和价值提升。本次吸收分割完毕后，美国公司持有人国有资产的质量和趋向于将进一步提升，实现悦质国有资产可持续发展。